极速赛车人工计划-下周值得重点关注的三大潜力板块!

极速赛车人工计划-下周值得重点关注的三大潜力板块!

一、人气龙头:

1.有色金属铝、锡:丽岛新材(2天2板)、罗普斯金(2天2板)、金徽股份、闽发铝业、神火股份、焦作万方、博威合金、中国铝业、云铝股份、怡球资源。

2.光伏:中利集团(4天4板)、清源股份(4天4板)、海源复材(2天2板)、横店东磁(2天2板)、爱康科技、博威合金。

3.汽车:索菱股份(8天8板)、中通客车(6天6板)、福达股份(6天3板)、上海亚虹(2天2板)、跃岭股份(3天2板)、兴民智通、长城科技、祥鑫科技、普利特、渤海汽车、安凯客车。

二、板块逻辑解析:

1.有色金属锡、铝:

消息面上,上海期货交易所日前召开第十一次会员大会。会议指出,以科技创新和绿色发展为牵引,做好新品种布局与研发,完成氧化铝等期货上市准备工作,加快推进镁、铝合金、钴等期货上市。此外,印尼投资部长/投资协调委员会主席近日表示,印尼政府正考虑今年对铝土矿和锡出口实施禁令,以促进发展该国产业链下游矿产行业、建设以可再生能源为基础的新环保产业。

目前,印尼已禁止镍出口,如果再禁止铝和锡出口,将极大改变全球金属矿贸易现状。有研报指出,印尼限制初级矿产品出口会是大趋势,从历史上来看的话,如果执行严格,将大幅改善供需面,从而对金属价格形成支撑,自给率高的企业有望受益。从下游需求来看,虽然建筑用铝需求放缓,但是轨道交通、航空制造、汽车生产、对外出口的需求都在增长。这对于拥有自备电厂、拥有自备煤矿、采用循环经济、对外出口创汇的铝企构成较大利好。电解铝供需有望持续处于偏紧状态,看好电解铝行业当中绿电铝、再生铝、出口铝三个细分行业的中长期发展趋势。

A股中含锡的概念股主要包括锡业股份、兴业矿业、西部矿业;铝矿概念股主要有中国铝业、云铝股份、天山铝业、新疆众和等。目前两市锡铝板块个股市盈率普遍不高,其中电投能源(002128)、锡业股份(000960)、天业铝业(002532)、焦作万方(000612)、云铝股份(000807)、西部矿业(601168)、中孚实业(600595)市盈率仅4-10倍。

2.光伏:

5月18日,欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,计划从目前到2027年,总投资2100亿欧元来逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖。其中,2025年光伏目标装机量320GW,到2030年达到600GW。并提出“到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备”。欧洲受制于土地资源有限、其光伏电站建设长期依赖进口,成本竞争力不足,有分析预测欧洲长期依赖进口的状态将延续下去。

不仅仅是欧盟,国内市场同样如火如荼。国家能源局的一季度全国光伏发电数据显示,一季度新增装机13.21GW,同比增长近1.5倍。而且我国光伏治沙项目也在积极动工。近年来,我国一直在努力实现《联合国防治荒漠化公约》(UNCCD)提出的2030年土地退化零增长目标,且计划在2030年前在荒漠化区域建设450GW的光伏和风电,这将为我国的荒漠治理继续带来创新,同样也将持续推动国内光伏行业的需求。

中国、美国、印度是全球光伏重要的三大市场,其中我国光伏产业链价值量约占世界的80%,中国已经接近十年保持全球第一,在生产成本、研发以及供应链完整性方面也早已十分完善,其他国家难以与中国竞争。中国海关出口数据显示,2022年第一季度,中国组件出口总量达37.2GW,同比增长112%。其中欧洲已经成为我国组件第一大出口市场,第一季度进口我国组件产品达16.7GW,去年同期为6.8GW,同比增长145%。若是RePowerEU计划成功落地,我国光伏出口或将进一步实现爆发增长。

有关分析认为,在俄乌冲突、能源安全遭受危机的情况下,欧盟组件进口将接受更高溢价,今年我国光伏组件出口迎来量增、并在人民币汇率贬值情况下获取更大收益。

从产业链角度看,硅料龙头有通威股份、大全能源;组件一体化龙头股有隆基股份、天合光能、晶澳科技;光伏+储能双轮驱动的逆变器龙头有阳光电源、锦浪科技、固德威;光伏玻璃龙头有福莱特、信义光能;EVA胶膜龙头有福斯特、海优新材;分布式光伏龙头有正泰电器、晶科科技。

3.汽车:

在刚刚过去的4月,汽车产销量呈现明显下降,为近十年以来同期月度最低,但其中新能源汽车的销量却逆势上扬,同比增长了56.9%。这表明相比前两年,市场更愿意接受新能源汽车了。自2020年下半年以来,中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽车销量有望超过500万辆,预计到2025年销量有望接近千万辆。

目前,不少自主品牌车企也开始崭露头角,比如吉利、长安、长城、 比亚迪等,不论是新产品还是新技术,都开始向合资品牌发起挑战。在今年的4月份,乘联会发布的厂商批发销量排行榜单中,比亚迪、吉利、长安分别排在第一、二、四名,自主品牌实现了对主流合资的全面超越。除了传统车企亮眼表现外,以蔚小理为代表的造车新势力在智能纯电赛道上也跑在了前面,尤其是蔚来和理想的产品,在价格和品牌形象方面已经可以与BBA争夺市场份额。

特别是,中国车企已经开启了技术输出之路,比如,吉利收购雷诺在韩国公司的34.02%的股份,并将把吉利在混动和汽车架构上的技术导入到雷诺韩国,帮助雷诺打开韩国市场。除了雷诺,吉利汽车已经与豪华品牌奔驰联合推出了全新smart精灵#1.该车由奔驰设计,吉利提供技术支持,也就是说这辆车用到的技术出自中国车企。不只是吉利,比亚迪与丰田也达成合作,丰田将借比亚迪和纯电和混动方面的技术,推出全新的电动车型,还有比亚迪与奔驰合作腾势品牌。

在销售方面,2021年,中国汽车出口达到201.5万辆,同比增长超1倍,占汽车销售总量的比重为7.7%,比上年提升3.7个百分点,并且连续5年出口销量破百万辆。

中国汽车实现弯道超车的信号越来越明显。

三、后市展望:

大A虐我千百遍,我却待你如初恋,在“520”这个重要的日子里,A股终于以“3500家上涨,超过百股涨停”的姿态回馈所有股民。外资爆买143亿,内资也净流入55亿!这种无视美股暴跌的猛男气概真是令人深感意外,这幸福意外来临怎么还有点手足无措了呢?用脱口秀演员何广智的话就是“我吃惯了生活的苦,一下尝不了爱情的甜 !”。

5月20日最新一期贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR维持在3.7%不变,5年期以上LPR下调15个基点至4.45%。这也是六日内,首套房贷利率迎来的第二次调整。当前5年期LPR报价不仅关联房贷,也关联中长期的制造业、基建配套贷款。4月信贷受疫情冲击影响达到六成,后续无论是纾困助企、支持制造业还是配合财政跟进贷款,全社会的融资成本下降都需要LPR进一步调整。有分析称,5月LPR报价单独下调,表明货币政策正在加大逆周期调控力度,释放明确的稳定增长信号,有助于激发市场主体融资需求,提振市场信心,为疫情缓解后的经济反弹积蓄力量。

需要注意的是,最近市场趋暖还有一个重要因素是新股发行放缓,但是随着反弹的深入下周新股发行又开始加速了。这无疑将给目前的反弹行情兜头浇上一盆凉水,心拔凉拔凉地……

目前资本市场急需休养生息,然而反弹了几日,市场就如此迫不及待加速扩容,注定给接下来走势埋下了阴霾。预计在高涨的情绪下,周一还会有个小高潮,但需要提防高潮后的回落,留一半清醒留一半醉不失为一种明智之举。

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